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台儿庄战役结果
1938年4月15日，历时1个月的台儿庄会战结束。第5战区司令李宗仁指挥津浦铁路沿线的20余万国民党军经过浴血拼杀，先后在淮河两岸、临沂及台儿庄重创来犯的日寇板垣第5师团和矶谷廉介第10师团等部，毙敌20000余人。这是国民党军在抗日正面战场取得的首次大捷，极大鼓舞了军心民心，蒋介石也备受鼓舞，先后3次赶往第5战区视察。
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临沂反攻毙敌5000余
8个军赶到徐州增援
为了扩大战果，尤其是确保第5战区司令部所在地、陇海和津浦两大铁路线枢纽——徐州城，蒋介石决定调集重兵，与卷土重来的日寇一决雌雄。第75军周碞部和第92军李仙洲首先到达台儿庄战场附近，此时仅剩数千残兵的矶谷廉介师团已退至东面的峄县死守，周、李两军随即向东延伸，攻击其侧背。
4月20日，第46军樊崧甫部、第60军卢汉部、第2军李延年部和第32军商震部相继到达徐州附近；不久，第22军谭道源部到达徐州西北微山湖一带，第69军石友三部抵达鲁西一带。接着，第77军冯治安部和第68军刘汝明部也先后南下到达徐州南面的淮河北岸防线，增强防御力量。
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李宗仁
日寇已集结13个师团来犯
如此一来，不到1个月内的援军就多达8个军近20万人，加上原本部署在周边的部队，徐州附近的国民党军多达40余万人，大有人满为患之感。不过看着陆续到来的援军，担任前敌总指挥的李宗仁却忧心忡忡；其老搭档、时任军委会副总参谋长的白崇禧打来电话，告知下步还有大批援军抵达以便其扩大战果，李却回复：现在已经太迟了。
原来，就在国民党军调兵遣将的同时，日寇也没有闲着，他们从山西、绥远、江苏、安徽战场和平津地区陆续抽调了13个师团，集结30余万大军，兵分六路向徐州一带合围而来。同时，板垣师团也与矶谷廉介师团残兵会和，两者合兵后仍有2万余众，摩拳擦掌地准备再度进犯台儿庄地区。
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日寇截断陇海铁路
徐州城即将被四面合围
5月上旬，日寇第3、9、13师团在飞机和大批装甲重炮部队配合下，首先从西面闪电挺进，攻占江淮之间的重镇合肥，将桂军李品仙部第11集团军赶入了大别山外围的六安县。随后，这股日寇又从南面猛攻淮河中部防线，先后占领田家镇、凤台、寿县、正阳关等地，驻守此处的第7、48军虽然都是一等一的桂军经锐，但也无力抵抗，只能化整为零，使用游击战术与敌人周旋。不料日寇毫不停顿，又一路北上占领了徐州以西的黄口车站，切断了陇海铁路。
同时，另有3个师团的日寇从蚌埠一带突破淮河东段防线，守军于学忠第51军在台儿庄战役期间已元气大伤。随后来援的冯治安、刘汝明部均系西北军杂牌，装备太差，根本抵挡不住，被迫连夜向苏皖边境撤退。津浦铁路上的要点蒙城、宿县先后失守，徐州南面门户洞开，日寇随即又向徐州西部平原延伸，四面合围之势即将形成。
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日寇大举南下
此时，虽然第5战区部队在人数上略占优势，但这些部队不少都是从淞沪、南京战场刚刚调来的，兵员装备损失很大，尚未补充到位。徐州一带又都是无险可守的平原地带，根本不利于其有效防守，反而便于日寇飞机和机械化部队驰骋。为了防止这数十万有生力量被分割包围，重蹈淞沪会战惨败的覆辙，李宗仁下令各部迅速撤退，终于在日寇包围圈形成前，率领主力撤出徐州地区，退入了大别山区。
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徐州会战形势图
