（31） 孙权的宫殿内直到深夜依旧灯火通明。孙权夜不能寐，背着手踱来踱去。他感到，目前与魏国的和好是不可靠的，鼎立的三国中，强大的魏国依然是东吴的主要敌手。
（32） 孙权又感到，取得荆州，解除了关羽的威胁后，就不能再扩大与蜀国的矛盾，还是应该坚持联蜀抗魏的基本国策。于是他立刻派遣使者到蜀国求和，希望和蜀国重新结成抗魏的联盟。
（33） 不久，使者带回了刘备断然拒绝和好的消息，孙权深感失望。不过，孙权以大局为重，还是继续争取与蜀国和解、他把希望寄托在诸葛亮的哥哥、东吴南郡太守诸葛瑾的身上。
（34） 诸葛瑾很快写了封信，派人送给刘备。信上说：“以关羽和汉献帝来比，究竟哪个亲？以荆州和中国来比，究竟哪个大？假如对魏、吴都应当报仇，那么谁应当先，谁应当后呢？考虑了这些，事请就明明白白了。”
（35） 诸葛瑾是站在东吴的立场上劝阻刘备伐吴的，但他也点明了蜀国的主要敌人和根本利益。然而刘备已经执M不悟，来自敌方营垒的一封书信，又哪能使他猛然惊醒了？
（36） 刘备不搭理诸葛瑾，东吴朝野却流传着诸葛瑾另派心腹与刘备秘密勾结的谣言。谣言越传越广，沸沸扬扬，弄得诸葛瑾等惊惶不安。
（37） 镇守吴蜀边境的镇西将军陆逊听到这些谣言，立即上书孙权，担保诸葛瑾决无此事。他还请孙权公开辟谣，以便让诸葛瑾等消除顾虑。
（38） 孙权也不捕风捉影，胡乱猜疑。他坚决地说：“我了解诸葛瑾的为人。他不会辜负我，就像我不会辜负他一样。”他将诬告诸葛瑾私通蜀汉的奏章，统统寄给诸葛瑾。这样，孙权就安定、团结了自己的阵营。
（39） 蜀军的进攻正式开始了。刘备命令蜀将吴班、冯习率领前锋四万多人向住在巫县（今四川巫山）的东吴守军发起了猛烈进攻。
（40） 吴军守将率领守军奋勇迎战，可是弱不敌强，寡不敌众，蜀军一举击破吴军，迅速地占领吴县，接着长驱直入，一直进抵秭归（今属湖北）。
