公元184年，太平道组织的黄巾起义迅速席卷了大半个汉朝，起义最终被平定，但统一的大汉王朝开始进入群雄割据的状态。经过数年、的厮杀，混乱的中原大地最后只留下了曹草、刘备和孙权三个军阀。
公元229年，孙权称帝，建立东吴，东吴的核心区域位于江东地区，为了保卫江东，吴军长期与淮北的几十万曹军经锐作战。但与北方的曹魏对峙的同时，东吴仍能把当时的越南掌控在自己手中，东吴是怎么做到的呢？
今天的越南是一个主权独立的国家，但在汉朝，它却是大汉在大陆上最南端的国土。汉武帝时期，伏波将军路博德率领十万汉军平定了盘踞在岭南的南越国，南越国所管辖的九个郡县全部纳入了大汉王朝的版图，其中包括了今天越南的北部和中部。
为了便于管理，汉武帝设立了交趾、九真和日南三个郡（今天的越南北部地区），并将三郡与当时岭南的几个郡一起划入交趾部（东汉后期，交趾部改名为交州）。
黄巾起义爆发后，汉灵帝为了镇压起义，允许各州部刺史自行招募军队。此举虽然最终平定黄巾起义，延续了东汉王朝的生命，但也让地方官摇身一变，成为了军阀，有了与中央叫板的实力。汉灵帝去世后，各地的军阀不再听从中央政府的命令，天下大乱。
中原内乱之际，远在南方的交州也发生了一场动乱。由于交州刺史朱符的暴虐统治，当地人民纷纷起兵反抗，很快朱符就被愤怒的民众杀死。朱符虽死，但交州不能乱。交趾太守士燮趁此机会代行刺史一职，让自己的弟弟士壹、士 、士武分别去担任合浦郡、九真郡和南海郡的太守，加上士燮手中的交趾郡，除了被占城人占领的日南郡，交州南部（即今天的越南北部）基本被士燮所控制。
朝廷得知朱符被杀后，派张津去接任交州刺史。但他在刺史的位置上批股还没坐热，就被手下谋害。东汉朝廷只好士燮暂时掌管交州，册封士燮为绥南中郎将，统领交州南部的郡县。从此，士燮成为交州南部名正言顺的一把手。
士燮为人宽厚，在其统治期间，很多中原人为躲避战乱，纷纷来到交州南部去投靠士燮。对投靠的人，士燮全部以礼相待。这些人给交州南部带来了中原先进的技术文化，缓解了劳动力紧张的状况。因此，在士燮统治期间，交州南部的经济文化得到了迅速发展，成为当时东汉境内为数不多政通人和的地区。
汉末三国时期割据交州一带的军阀后来归附东吴的孙权，被孙权加为左将军。赤壁之战后，士燮面临的请况发生了变化。赤壁之战，曹草战败，暂时放弃了南下的 计划；刘备在赤壁之战后，很快就拿下了荆州南部的四个郡，并且向西开拓，向三分 天下的目标发力；而江东的孙权暂时缓解了北方的危机，也准备大力开覆扩土。此时，士燮统治下的交州南部，成为了刘备和孙权眼中不可放弃的一块把肉。孙权很快就采取了行动。公元210年，孙权任命步鹭为交州刺史，命其率领经兵进攻交州。交州北部的苍梧被吴巨（原刘表的手下）所掌控。吴巨自知不是东吴的对手，向步鹭投降。但吴巨并非真心归顺东吴，只是迫于形势不得不如此。吴巨与刘备交往密切，一旦刘备与吴巨联合，将威胁东吴南方的安全，于是步鹫以"音怀异心，外附内违”的名义斩杀了吴巨。
吴巨之死，意味着孙权完全控制住了苍梧，能够随时进入士燮统治下的越南北部。吴 巨死后，刘备失去了进入越南北部的通道，这意味着士燮无法继续在孙权和刘备之间 玩平衡策略。留给士燮的选择只有两条：归顺东吴，或与东吴军队死战。士燮清楚自己根本不是东吴的对手，决定归顺孙权。至此，士燮统治的交州南部归入东吴的版图。
士燮归顺东吴后，虽说交州已经归属东吴，但孙权并没有将士燮调离交州。士家是当地的名门望族，加上士燮的多年经营，导致孙权统治交州还得依靠士燮，只好对其加官进爵，让他继续统治交州南部，孙权也不过度干涉士燮统治区域。就这样，士燮统治下的交州南部，成为东吴境内的一个半独立政权。
交州位于五岭以南，山川层峦叠嶂，地理上与江东相对隔绝。任何一个君主都不可能长期容忍国内存在一个半独立的地区。公元226年，士燮病逝。士家经营交趾多年，按照常理应当由士燮的儿子士徽接替交趾太守一职。但孙权认为这是铲除士家的绝好机会，于是任命士徽为九真太守，而交趾太守一职由陈时担任。士徽当然清楚孙权这样做的目的，与其坐等孙权将士家势力彻底铲除，不如拼死一搏,可能还有一线生机。于是，他拒绝了孙权的调令，自任交趾太守，并联合交趾地区的豪强世族发动叛乱。
当交州刺史吕岱得知士徽叛乱的消息后，立即制定了平叛的计划。一方面派遣士徽的堂弟士匡前往交趾劝降士徽，另一方面亲率三千骑兵日夜兼程赶往交趾。士匡抵达交趾时，吕岱的军队也兵临城下。大军压境，士徽一时不知所措，只好听从堂弟士匡的劝说，向吕岱投降。士徽投降后不久，便被吕岱所杀，至此，统治交州南部数十年的士家政权宣告灭亡。
士徽被杀后，士徽手下的桓治和甘醴等人以九真郡为基础，继续与东吴军队作战，主动进攻吕岱驻扎在交趾的部队，但桓治和甘醴等人却不是吕岱的对手。吕岱在击败桓治和甘醴等人的军队后，直接进攻九真。不久，九真郡被吕岱攻破，彻底铲除了士家的势力。
至此，原士家统治下的交趾郡等交州南部地区，成为东吴直接管辖的区域。随后，孙权任命平定士徽之乱的吕岱为交州刺史，管理整个交州。此时，东吴的直辖领土延伸到了今天的越南北部，但距离东吴恢复汉朝时的交州还少一个郡，那就是位于横山以南的日南郡。东汉末年，天下大乱，占族人乘此叛乱，占领了日南郡的大部分地区，建立林邑国。
东吴虽然能够在北面与魏国打得不分上下，但对于交趾南边的林邑国，却毫无办法。 公元248年，东吴军队与林邑国大战，林邑国反而占领了原本属于东吴的“区粟”地区。 最后，东吴与林邑国和谈，双方罢兵言和，并以寿冷县一带为疆界。这标志着中原王 朝正式承认了林邑国的独立地位，从此，中国丧失了横山以南的统治权。
交趾、九真和日南三郡虽然位于今天的越南地区，但在三国时期却是战略要地。东吴控制交趾、九真两郡后，扩大了东吴的版图，极大地延伸了西部的防线。更重要的是，交趾和九真的两郡紧邻现在的广西，一旦两郡为敌对势力掌控，东吴的南部将时刻处在威胁中。而交趾、九真和日南三郡对于东吴而言，不仅可以防守，亦可以此为跳板进攻。交趾以北紧邻蜀汉南部，东吴控制交趾和九真后，意味着东吴可以通从两个方向进攻蜀汉。
公元263年，司马昭派邓艾进攻蜀汉，很快蜀汉就被魏国所灭。曹魏的领土便直接与交趾接壤，司马昭深知交趾郡和九真郡的重要新。攻灭蜀汉后，拿下交趾和九真，从三面包围东吴，是当时曹魏的首要战略规划。
同年，交趾郡官员吕兴发动叛乱，杀死交趾太守孙请，控制了交趾郡。东吴在得知吕兴叛乱后，马上派军队前去平叛。虽然吕兴没有士徽家族在交趾地区那般深厚的根基，但此时交趾周围的形势发生了变化，吕兴占领交趾后，马上派人向曹魏求援。曹魏得到吕兴的求援后，命南中都督霍弋为交州刺史。随后，霍弋派遣杨稷、MAO灵率军由南中进入交趾，打败了东吴军队。东吴战败，交趾、九真和日南三郡尽数落入曹魏之手。
吴军战败的消息传到建业后，东吴举国震动。越南北部地区的丢失，标志着曹魏已经完成了从北、西、南三面包围东吴的战略构想，东吴面临着自建国以来最大的一次危机。为了挽回不利的局面，东吴皇帝孙皓于公元268年，命令交州刺史刘俊和前都督修则率军进攻交趾。东吴军队进入交趾后，遭到了交趾将领MAO灵的顽强抵抗，最终没能收复越南北部地区。
孙皓在位初期虽施行过明政，但不久即沉溺酒SE，专于杀戮，变得昏庸暴虐，但孙皓的名声很大，令晋朝感到惶怖。但孙皓不甘心失败，反思失败的原因后，孙皓于公元271年派苍梧太守陶璜以及监军李勖、督军徐存等人率领10万大军从合浦向交趾发动进攻。此时司马炎篡位建立西晋，而当年负责镇守南中以及交州三郡的霍弋已经去世，导致交趾太守MAO灵没法在短 时间内获得援军。被包围多日后，交趾城被东吴攻破。随后，九真和日南两郡的晋朝 官员向东吴投降，东吴又恢复了对越南的统治。此战后，孙皓任命陶璜为交州牧，负 责镇守交趾、九真和日南三郡。
第二次交州之战影响巨大，此战打破了西晋原先制定的从北、西、南三面包围东吴的战略企图，让西晋方面认识到东吴军队的实力，也在一定程度上延长了东吴政权存在的时间。
公元280年，西晋军队跨过长江，攻灭东吴。在得知皇帝孙皓投降的消息后，陶璜向西晋投降。西晋接替东吴，成为越南北部新的统治者。东吴在越南北部的统治，对于越南以及中国的历史具有非常重大的影响。对于中原王 朝而言，东吴对越南北部的统治将越南独立的时间往后推迟了约600年，在一定程度 上遏制了中南半岛的印度化。而占人在建立林邑国后不久，就接受了印度文化。
随着林邑国的扩张，印度文化在中南半岛的东部开始传播。但因为中原王朝在印度的统治，使得印度文化难以在横山山脉以北大规模传播。越人在东吴及其之后的中原王朝的统治下，不断学习中原先进的文化和技术，带动了越南的发展，也为越南在中南半岛建立中原式王朝奠定了坚实的基础。
