1179年，18岁的鲍德温四世在与39岁的萨拉丁的第一次交手中完胜对手，使萨拉丁尝到了自己有生以来的第一场败绩，也让萨拉丁深深地记住了这位少年国王。
但很快萨拉丁就得到了复仇的机会。当年4月鲍德温四世率军进攻穆斯林控制地区，遭遇到了萨拉丁侄儿的进攻，两军迅速陷入苦战，鲍德温四世被对方团团围住，将军托轮拼死护送鲍德温四世杀出了重围，托轮却在突围中身负重伤，不久便不治身亡。
之后鲍德温四世集结了特里波利伯爵雷蒙三世和宗教骑士团的部队深入穆斯林控制地区，与穆斯林军队展开了交战。鲍德温四世身先士卒，很快就击败了迎战的穆斯林将军，正当鲍德温四世带兵追击对方的时候，遭遇了萨拉丁的主力大军，双方随即展开机战。
由于萨拉丁的部队在人数上占了绝对优势，鲍德温四世很快就陷入了重围，在机战中鲍德温四世被对方击落坠马，身患麻风病的鲍德温四世此时已经虚弱不堪，他只能躺在地上一动不动，在部下的拼死保护下才得以TUO逃，此战十字军损失惨重，众多重要的人物被俘，包括了圣殿骑士团团长，他最终病死在了大马士革的监牢里。
此后6年他再也未与萨拉丁交战，而此时的萨拉丁正忙于攻占阿勒颇和摩苏尔，也就没有调集主力对付十字军国家。
由于长期患有麻风病，鲍德温四世的容颜尽毁，他不得不戴上祭祀时用的银质面具出现在众人面前，虽然有特里波利伯爵雷蒙三世和领主巴里安●伊柏兰的支持，但亲人给他带来的苦恼则更是让他困或不已。
头戴面具出现在众人面前的鲍德温四世
鲍德温四世离世
最让鲍德温四世不放心的就是他的姐夫居伊，居伊是一个胆小怕事缺乏军事才干的人，如果国家交到他的手里，后果将不堪设想（后来的事实也验证了鲍德温四世的判断）。
知道自己时日不多的鲍德温四世开始安排自己的后事，他在1183年11月2日举行了鲍德温五世的加冕仪式（鲍德温四世姐姐西比拉的儿子），确立了自己死后的国家接班人，随即又命宰相威廉以凯撒利亚大主教的身份去西欧寻求组建新的十字军以帮助中东十字军国家。
威廉造访了教皇以及西欧各国君主，组建新的十字军一事还是没有结果。
到了1185年3月16日，鲍德温四世走完了生命中的最后一程，年仅8岁的鲍德温五世继承了王位，但这位国王也非常短命，1年后便撒手人寰。
至此能够继承耶路撒冷王国王位的，也只能是居伊了。同在1186年，萨拉丁征服了摩苏尔，统治了包括圣城麦加和麦地那在内的广大地区，确立了自己在伊斯兰世界最高领袖的地位。
拥有广大领土的萨拉丁实力非常强劲，处在风雨飘摇中的十字军国家已被他三面包围，接下来他要做的就是收复伊斯兰教的第三大圣城耶路撒冷了。
哈丁战役
1187年3月13日，萨拉丁在大马士革集结军队，开始了对十字军国家的进攻。此次集结军队，并不是以夺回耶路撒冷为唯一目标，对于十字军来说，他们认为萨拉丁此次目标在于耶路撒冷。
萨拉丁知道穆斯林军队的弱点在于攻坚，并非他们没有作战的勇气，而是缺乏作战的耐心。对此萨拉丁一般会引有对方出城迎击，待将对手引有到远离城堡的地方再行攻击，在消灭了对方大量有生力量之后，拿下城堡便轻松许多了。
1187年，萨拉丁对耶路撒冷志在必得
城堡的真正威力并不在于易守难攻，而在于易守难攻的同时可以随时出兵攻占周边地区，形成对一片区域的控制。这次萨拉丁采取的战法就是带领大军像洪水一样经过城堡防区，使城堡丧失应有的作用。城堡内的守军看到成片成片的穆斯林军队，自然是不会出城迎战，出城迎战就意味着找死了。以往统治伊拉克和叙利亚的努拉丁在进攻十字军国家的时候，他的出兵对于埃及来说意味着挑衅，此时的萨拉丁拥有伊拉克、叙利亚的广大地区以及埃及，便没了这个顾虑，他让自己的弟弟从开罗出兵，从北、东、南三面合围耶路撒冷王国，这次对于圣城耶路撒冷，萨拉丁似乎是势在必得了。
面对来势汹汹的萨拉丁大军，国王居伊决定集结所有能够集结的军队与萨拉丁展开一场决战，为此他动员了所有能够动员的将领，只留下了少量兵力驻守耶路撒冷，自己亲率大军集结在了阿克附近。这一战居伊集结了以1200名骑士为首的1.8万名士兵，安条克公国由于与萨拉丁在战前签订了和约，此次没有派出军队参战。萨拉丁通过高超的外交手段，成功地瓦解了耶路撒冷王国、特里波利伯爵领地与安条克公国的关系。
这一仗居伊的队伍中医院骑士团和圣殿骑士团一共出动了400名骑士，这也是他们能够动员的最大数量，在阿克集结之前，医院骑士团团长带领130名骑士在萨拉丁行军过程中出城挑战，自然是被淹没在了萨拉丁大军的人海之中，此时医院骑士团的团长是谁，已不得而知。
萨拉丁此战动员了4万人参战，其中骑兵有1.2万人，他步步为营，于6月27日进入了十字军国家的领地。萨拉丁率领大军绕过了提比利亚湖的南侧，在提比利亚斯附近摆开了阵势，只是没有攻城。因为萨拉丁从探马处得知，十字军主力已在阿克附近集结完毕，正往提比利亚斯开来，萨拉丁做好了野战的准备。
两军向哈丁进发示意图
在炎热干燥的中东地区，尤其是在夏天，军队作战的时候水源是最为重要的问题，如果没有水源，战斗力再强的部队也会很快失去战斗力。
对于水源问题，萨拉丁非常重视，他一路行军都是紧靠着水源行进，保障了部队的水源供应。
7月2日，居伊的大军到达了阿克与提比利亚湖之间的赛佛利埃，在这里短暂休息之后于翌日继续前行。在赛佛利埃到提比利亚湖之间有30公里的距离，这30公里的路上没有水源，居伊认为穿过30公里没有水源的地区问题不大，但就是这30公里，却要了整个居伊大军的命。
居伊从赛佛利埃出发后，将全军分成了三个军阵依次而行。
最前面的是特里波利伯爵雷蒙三世的部队；其次是耶路撒冷国王居伊的部队，阿克的主教捧着“真十字架”走在了这支队伍的前面；走在最后的是巴里安●伊柏兰的部队和宗教骑士团。
行军过程中，特里波利伯爵雷蒙感到越来越吃力，如果不寻找水源，全军就有断水的危险，于是他向居伊提出到6公里外的地方取水，居伊同意了。
此时穆斯林骑兵接到萨拉丁的命令不断地袭扰行进中的十字军，延缓十字军进军速度。穆斯林骑兵以轻骑兵为主，他们会在各个地方对十字军发动突袭，突袭完了就走，而十字军的骑兵以重骑兵为主，即便追击也追不上穆斯林的轻骑兵。一路上十字军总是疲于应付，到了7月3日凌晨都无法继续前进。
此时十字军距提比利亚湖只有12公里了，虽然十字军能看到提比利亚湖的湖面，但对于他们来说水源又是那么地遥远。这时萨拉丁开始了他的第二步作战计划，他打算在十字军到达取水地前将其包围歼灭。3日晚上，萨拉丁集中进攻十字军的后卫部队，遭到了伊柏兰和宗教骑士团的顽强反击，没能成功。
哈丁战役
7月4日，十字军继续行军，萨拉丁则完成了对整个十字军的包围。在十字军两边低矮的山上站满了穆斯林士兵，前后左右都被萨拉丁封堵。萨拉丁点燃了附近山上的树林，在浓厚的烟雾中，十字军逃跑的道路被遮蔽，三队行军的十字军也彼此隔离，相互不能支援。只有走在最前面的特里波利伯爵的部队成功突围，后面的部队全部被萨拉丁分割包围。
穆斯林士兵对十字军展开了疯狂的进攻，他们色杀了骑士们的战马，使得骑士只能步行作战。机战在各处展开，萨拉丁站在高处从容地调度着手上的部队与十字军展开机战，始终控制着局势。战斗逐渐朝着有利于萨拉丁的一边展开，随着时间的推移，十字军战死的人员越来越多，当穆斯林军队冲垮了居伊的营帐后，伊柏兰知道此战十字军已经失败，便带着部下拼死突围，最终杀出了一条血路。成功逃TUO的十字军有3000人，战死的十字军在1万人以上。在战斗中，圣殿骑士团殊死守卫“真十字架”到了最后一刻，直至全部战死，落到穆斯林手上的“真十字架”最终被打碎。
断绝了水源的十字军遭遇了惨败
没有资料记载这一战萨拉丁的损失，战后萨拉丁为哈丁战役死难者立了纪念碑，可见萨拉丁的损失也不小。这一战是萨拉丁的杰作，可以说此战的编剧、导演和主演都是萨拉丁一人，他充分利用了水源在此战中的重要作用，成功地切断了十字军的水源，在整个战役过程中始终没有让十字军获得水源补给，从而大大削弱了十字军的战斗力，并充分利用了自己的兵力优势，将十字军分割包围，从而歼灭了十字军的大部分主力，堪称完胜。
此战十字军中只有特里波利伯爵雷蒙和伊柏兰逃出，包括耶路撒冷国王居伊在内的众多十字军将领都成了萨拉丁的俘虏，其中包括：居伊的两个弟弟、蒙费拉特侯爵威廉、沙提永、阿克主教、圣殿骑士团团长热拉尔。
对于俘虏，萨拉丁有自己的处理方式。
俘虏的要人中，只有沙提永被处死，因为沙提永经常袭击去麦加朝圣的穆斯林，其余的都被带到了大马士革。
在十字军中有大量被称为“突厥子”的突厥士兵，他们是改宗基督教的突厥人，是十字军最为忠诚的战士，战死的比例非常高，很少有被俘的，萨拉丁将俘获的“突厥子”士兵全部斩首，在伊斯兰教看来，改宗其他宗教是对伊斯兰的背叛，因此不能存活。
对于圣殿骑士团和医院骑士团的骑士，萨拉丁许诺只要他们改宗就可以保全新命，并且在穆斯林军队中担任要职，绝大多数骑士拒绝改宗，有230名骑士被萨拉丁处死。只有极少数的骑士因为改宗得以存活了下来，并成为了穆斯林军队中的军官，其中就有一名20岁的圣殿骑士团骑士，在改宗之后为穆斯林军队效力，做到了大马士革的守备队长。
战役结束后不久，萨拉丁就占领了提比利亚斯城。
萨拉丁攻占耶路撒冷
哈丁之战后，萨拉丁基本控制了耶路撒冷北面的加利利地区，接着他就打算攻占西边的阿克、雅法、亚实基轮等海港城市，彻底切断耶路撒冷的海上增援，为拿下耶路撒冷做好准备。
对此，萨拉丁采取了不战而屈人之兵的策略，他充分利用了居伊和圣殿骑士团团长热拉尔这两个俘虏，让自己的士兵将他们带到城下对守城士兵劝降。由于哈丁战役的影响以及居伊和热拉尔的劝降，萨拉丁接连拿下了好几座海港城市。
到了9月的时候，萨拉丁停止了对海港城市的进攻，他下一步要做的就是“圣战”最为重要的一步，收复圣城耶路撒冷。虽然萨拉丁赢得了哈丁战役的胜利，在伊斯兰世界广为传颂，但伊斯兰社会也是封建社会，作为国王的苏丹必须依靠自己手下的众多埃米尔和领主，如果手下的埃米尔和领主不愿意出兵助战，他们自己手上其实也没多少人马。按照伊斯兰教的相关教义，如果丈夫外出4个月以上不回，妻子就有权提出离婚，从大马士革出发到9月份，萨拉丁已经带兵在外作战快4个月了，此时他手上的亲兵并不多，如果要带领着众多的埃米尔和领主继续作战，就只能打出“武力吉哈德”的旗号，以耶路撒冷为终极目标，因为这个目标任何穆斯林都不能拒绝。
伊柏兰便是电影《天朝王国》中主角巴里安的原型
此时十字军方面能够守卫耶路撒冷的大将就只有伊柏兰了。伊柏兰在哈丁战役中成功逃TUO，带领士兵退守到了推罗，之后他来到了耶路撒冷，与自己的妻子儿女团聚。就作战来说，伊柏兰是员猛将，能够在哈丁战役中，当萨拉丁占绝对优势请况下杀出重围，足见其作战能力之强悍。
失去国王及众多大臣的耶路撒冷此时已乱作一团，在伊柏兰到来后迅速整顿了起来，重新恢复了秩序。伊柏兰将仅存的60名骑士组织了起来，同时召集了城中16岁以上的男子，将他们全部任命为骑士，这些人有多少已不得而知，但伊柏兰的这一举动无疑鼓舞了整个耶路撒冷守军的士气，能将60名骑士和一众业余士兵捏合起来，也足见其能力了。
耶路撒冷攻城战第一阶段
萨拉丁在9月21日到达了耶路撒冷，并发动了进攻。萨拉丁首先在耶路撒冷的西北和西面展开了攻城战，这也是第一次十字军时期攻城的方向，萨拉丁的攻势从21日持续到了25日。我们很难想象当时伊柏兰是怎样组织守军进行防御的，面对着绝对优势的萨拉丁大军，十字军最大限度地发挥了自己的力量，在连续5天的攻城战中，萨拉丁嫩是一座城门也没攻破。
萨拉丁的部队此次攻城中携带了大量的攻城器具，包括了投石机、攻城塔以及做手榴弹用的“希腊火”，尽管十八般兵器样样配齐，守军还是没有后退一步。
耶路撒冷攻城战第二阶段
西北和西面攻不下，萨拉丁便连夜拔营，把军队移到了城市的东北方向。26日，萨拉丁又展开了新的攻势，此时他把“希腊火”装在了投石机里，从投石机里抛出的“希腊火”狠狠地砸向了城墙，砸中的地方顿时化成了一片火海。除了正面猛攻，萨拉丁还命人挖掘坑道，经过3天的工作，萨拉丁的士兵挖了30多米的坑道，之后在坑道里埋上了火要，将城墙炸开，大量穆斯林骑兵顺势攻入了城内，与守城士兵展开了肉搏战。
30日，眼见守城无望的伊柏兰向萨拉丁递交了信件，希望与之会谈，萨拉丁没有理睬。10月1日，伊柏兰再次请求和谈，萨拉丁依旧没有理睬。到了第三天，10月2日，伊柏兰才得以在萨拉丁的营帐会见了萨拉丁，伊柏兰懂阿拉伯语，所以他们之间也不需要翻译。
伊柏兰见到萨拉丁的时候泣不成声，他声称如果萨拉丁坚持攻城不放他们一条活路的话，十字军将会杀死城中的5000名穆斯林，同时毁掉伊斯兰教的圣殿，圆顶清真寺和阿克萨清真寺，把一片废墟的耶路撒冷留给萨拉丁。
对于萨拉丁来说，得到一片废墟的耶路撒冷没有任何意义，只有一个完好的耶路撒冷才是他最为伟大的功绩，正因为有了这个筹码在伊柏兰手里，谈判才能够得以进行。最终双方达成协议，伊柏兰交出3万第纳尔的赎金，为耶路撒冷城内的1.5万名法兰克人赎身，萨拉丁允许伊柏兰在交出赎金后，全体法兰克人可以安全地撤离耶路撒冷。当然，伊柏兰也要将一座完好的，没有遭到破坏的耶路撒冷交到萨拉丁的手里。
公元1187年10月9日，历时19天的耶路撒冷攻城战结束了，在绝对优势的萨拉丁面前，伊柏兰带领1.5万名法兰克人安全地撤离了耶路撒冷，而萨拉丁以新的主人的身份进入了耶路撒冷，成为了伊斯兰世界的传奇英雄。
与第一次十字军东征不同，萨拉丁在进入耶路撒冷后没有屠杀，也没有劫掠任何人，而第一次十字军东征时期，当十字军攻下耶路撒冷的时候，他们将城内的穆斯林赶尽杀绝。萨拉丁是位非常宽容的君王，也是那个时代最令人尊敬的人。
耶路撒冷对于萨拉丁来说有着无上的价值，意味着一切
耶路撒冷对于萨拉丁来说意味着什么呢？耶路撒冷对于萨拉丁来说，意味着一切，意味着他成为了整个伊斯兰世界真正的领袖。
尾声
1118年的十字军国家
第一次十字军东征时期，十字军建立了四个十字军国家：埃德萨伯爵领地、安条克公爵领地、特里波利伯爵领地和耶路撒冷王国。
而在1187年萨拉丁攻占耶路撒冷后，十字军国家的领地已经少的可怜。安条克公国因为没有参加哈丁战役而得以保全，但实际上已经被东罗马帝国控制。留在法兰克人手上的城市，只有特里波利和推罗这两座城市了。特里波利能够守住的原因就在于医院骑士团在当地建造的城堡挡住了萨拉丁的攻势。至于推罗能够保留下来，也是因为这是一座海港城市，以易守难攻而著名，如果不从海上发动进攻是根本无法攻陷这座城市的，而穆斯林海军基本不是意大利海军的对手。
1187年的十字军国家
耶路撒冷的陷落震惊了基督教世界，也使得当时西欧的国王和皇帝都放下了争端，各自组织了自己的十字军。
第三次十字军东征也即将展开。
