太阳出来了，从天空飞下三只天鹅，落在湖畔，变成了三个美丽的姑娘。老二急忙藏在芦苇丛中。三个姑娘一个穿红衣，一个穿黄衣，一个穿绿衣，她们头上都梳着很多小辫子，随风摇摆，闪闪发亮，美丽极了。他仔细数着每个姑娘的小辫子，穿红衣的１８个，穿黄衣的１７个，穿绿衣的１６个。她们嬉闹着跳到湖里洗澡去了。老二赶紧抱起绿衣服，躲进芦苇丛中。姑娘上岸找衣穿时，有１６个辫子的姑娘叫了起来：“哎呀，我的衣服不见啦！”另外两个姑娘帮她找了一会儿，没有找到，便说：“时候不早了，我们先走一步。你找见衣服后，赶快回来。”说着，她俩变成天鹅飞上了天。
老二从苇丛中走出来，胆怯地对姑娘说：“你的衣服在我这儿呢。”姑娘把小辫一甩，生气地问：“你是什么人？为什么偷我的衣服？”老二就把自己从沙漠国来此的经过讲了，姑娘脸上露出笑容：“原来是我的马哥哥让你做的，既然这样，我就做你的妻子吧。”
老二非常高兴，就把自己要找万能神的事也告诉了她。姑娘说：“如果你有决心治服风沙，得先把黄蛇妖杀死。”
翻过一道道沙丘，穿过一片片荒滩，走了一个半月，他们才来到黄蛇妖的洞穴外。黄蛇妖发现了他俩，窜出洞，肚子一鼓，口一张，把老二吸进腹中。勇猛的老二手握利剑，将黄蛇妖破腹劈作两半。老二抬头见晴空万里，便带着天鹅姑娘向沙漠国走去。
老国王见二儿子平安归来，还领着一个漂亮姑娘，十分高兴：“孩子，你为国家立了大功。等你大哥运粮回来，我就给你们举办盛大的婚礼。”国王望穿双眼，但秋去冬来，冰雪融化，老大没回来。全国的粮食吃光了，老大还是杳无音信，老国王和大臣急得像热锅上的蚂蚁。这时，天鹅姑娘手握一张毯子，上面绣着一幅美丽的图画：青青的山，绿绿的水，茂密的果木林，宽广的农田，在场的人都被这仙境一般的画迷住了。老国王自言自语道：“我们沙漠王国能变成这样就好了！”天鹅姑娘说：“国王，这就是我们沙漠王国未来的样子呀！”
天鹅姑娘把毯子往地上轻轻一放，毯子竟徐徐飞出王宫。只听天空一声炸响，毯子变成无数彩色斑点，飘飘扬扬落在地面上。顿时，沙漠变成绿洲，戈壁变成花园。
从那以后，当地人为了纪念天鹅姑娘给他们带来的幸福，就照天鹅姑娘的打扮，给姑娘们一岁梳一个小辫儿。
